PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Alior Bank wyemituje obligacje

Autor: wnp.pl (KW)
25-07-2017 19:10
Alior Bank wyemituje obligacje
Fot. PTWP (Piotr Waniorek)

Zarząd Alior Banku zdecydował o emisji niepublicznej 3-letnich niezabezpieczonych obligacji zwykłych serii J. Jej łączna wartość wyniesie do 250 mln zł. W procesie budowy księgi popytu Alior Bank zebrał deklaracje na łączną kwotę ponad 400 mln złotych.

Termin emisji został wyznaczony na 11 sierpnia 2017 roku, a dzień wykupu obligacji nastąpi 11 sierpnia 2020 r.
- Emisja obligacji zwykłych pozwoli bankowi na dywersyfikację długoterminowych źródeł finansowania, w korzystnej cenie potwierdzającej coraz lepsze postrzeganie Alior Banku przez rynek - powiedział Filip Gorczyca, wiceprezes Alior Banku odpowiedzialny za pion finansów.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 1,19 proc. Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej wynoszącej 1000 zł.

Proces budowy księgi popytu zakończył się 24 lipca br. - Duże zainteresowanie i wysoki deklarowany popyt ze strony potencjalnych inwestorów zgłaszany w procesie budowy księgi popytu pozwoliły na ustalenie marży na poziomie 1,19 proc. - najniższym historycznie poziomie jeśli chodzi o dotychczas przeprowadzone emisje obligacji Alior Banku - dodaje Filip Gorczyca.

Alior Bank planuje wprowadzenie obligacji do notowań na rynku ASO Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub BondSpot.

Dział Emisji Długu Alior Banku, poza organizacją emisji obligacji własnych banku, organizuje i przeprowadza emisje obligacji komercyjnych dla podmiotów gospodarczych o stabilnej sytuacji finansowej (obligacji zwykłych zabezpieczonych i niezabezpieczonych, jak
i obligacji zamiennych czy przychodowych). Obligacje emitowane za pośrednictwem Działu Emisji Długu oferowane są inwestorom zarówno w trybie oferty niepublicznej, jak
i publicznej (we współpracy z Biurem Maklerskim Alior Banku).

Dział Emisji Długu rozpoczął działalność w 2011 roku i od tamtego czasu zorganizował i przeprowadził  wiele emisji obligacji krótko-, średnio- i długoterminowych. W 2016 roku Dział Emisji Długu Alior Banku otrzymał nagrodę CEE Capital Markets, w kategorii Bond Listing Deal za przeprowadzenie publicznych emisji obligacji Alior Banku o łącznej wartości  220 mln zł, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem zwłaszcza inwestorów detalicznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


40 318 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

518 190 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 866 ofert w bazie

2 782 267 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP