PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Altus TFI chce pozyskać z emisji 200 mln zł. Planuje przejęcia

Autor: PAP
11-06-2014 15:47

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych szacuje, że wpływy z emisji akcji s. F wyniosą ok. 200 mln zł - podał Altus w prospekcie emisyjnym. - Przygotowujący się do debiutu na warszawskiej giełdzie Altus TFI analizuje obecnie dwie potencjalne transakcje przejęć na rynku TFI - poinformował w środę dziennikarzy prezes Altus TFI Piotr Osiecki.

Altus TFI w ramach oferty publicznej zaoferuje 16,38 mln akcji nowej emisji i do 2 mln akcji sprzedawanych. W transzy detalicznej oferowanych będzie do 2.880.000 akcji serii F, a w transzy instytucjonalnej do 15.500.000 akcji, w tym 13.500.000 akcji serii F i do 2.000.000 akcji sprzedawanych.
Spółka podała w prospekcie, że podstawowym celem oferty jest pozyskanie środków na realizację planów inwestycyjnych, zwiększenie skali działalności, głównie poprzez przejęcie innych polskich TFI.

"Już obecnie Towarzystwo analizuje dwie potencjalne transakcje przejęć TFI. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku i wysokie prawdopodobieństwo pojawienia się w okresie najbliższych 12-18 miesięcy kolejnych atrakcyjnych celów akwizycyjnych, celem oferty jest pozyskanie środków finansowych pozwalających spółce na aktywne poszukiwanie i sprawne negocjowanie transakcji akwizycyjnych" - napisano w prospekcie.

Altus TFI zastrzegł, że na dzień zatwierdzenia prospektu nie podjął konkretnych decyzji o przejęciu.

Zaznaczył, że w przypadku nieprzeprowadzenia akwizycji do końca trzeciego kwartału 2015 roku przeprowadzi skup i umorzenie własnych akcji o łącznej wartości nie niższej niż wartość pozyskanych wpływów z emisji akcji serii F. Nabycie akcji w celu umorzenia zostanie przeprowadzone po cenie równej cenie emisyjnej akcji serii F, powiększonej o wartość pieniądza w czasie. Do 12 czerwca opublikowana zostanie cena maksymalna.

Od 13 do 25 czerwca do godz. 15.00 trwać będzie proces budowania księgi popytu, 25 czerwca opublikowana zostanie cena emisyjna oraz ostateczna liczba akcji oferowanych. W dniach 26-30 czerwca przyjmowane będą zapisy w transzy detalicznej, a dniach 27 czerwca-4 lipca w transzy instytucjonalnej. Przydział akcji ma się odbyć do 7 lipca.

Oferującym jest Mercurius Dom Maklerski, a współoferującymi: DI Investors, Trigon DM oraz Raiffeisen Brokers.

Altus TFI miał w 2013 roku 88,6 mln zł przychodów. Zysk operacyjny wyniósł 45,05 mln zł, a zysk netto 36,6 mln zł.

Przygotowujący się do debiutu na warszawskiej giełdzie Altus TFI analizuje obecnie dwie potencjalne transakcje przejęć na rynku TFI - poinformował w środę dziennikarzy prezes Altus TFI Piotr Osiecki.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


38 058 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

792 012 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 866 ofert w bazie

2 782 263 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP