Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych szacuje, że wpływy z emisji akcji s. F wyniosą ok. 200 mln zł - podał Altus w prospekcie emisyjnym. - Przygotowujący się do debiutu na warszawskiej giełdzie Altus TFI analizuje obecnie dwie potencjalne transakcje przejęć na rynku TFI - poinformował w środę dziennikarzy prezes Altus TFI Piotr Osiecki.
Spółka podała w prospekcie, że podstawowym celem oferty jest pozyskanie środków na realizację planów inwestycyjnych, zwiększenie skali działalności, głównie poprzez przejęcie innych polskich TFI.
"Już obecnie Towarzystwo analizuje dwie potencjalne transakcje przejęć TFI. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku i wysokie prawdopodobieństwo pojawienia się w okresie najbliższych 12-18 miesięcy kolejnych atrakcyjnych celów akwizycyjnych, celem oferty jest pozyskanie środków finansowych pozwalających spółce na aktywne poszukiwanie i sprawne negocjowanie transakcji akwizycyjnych" - napisano w prospekcie.
Altus TFI zastrzegł, że na dzień zatwierdzenia prospektu nie podjął konkretnych decyzji o przejęciu.
Zaznaczył, że w przypadku nieprzeprowadzenia akwizycji do końca trzeciego kwartału 2015 roku przeprowadzi skup i umorzenie własnych akcji o łącznej wartości nie niższej niż wartość pozyskanych wpływów z emisji akcji serii F. Nabycie akcji w celu umorzenia zostanie przeprowadzone po cenie równej cenie emisyjnej akcji serii F, powiększonej o wartość pieniądza w czasie. Do 12 czerwca opublikowana zostanie cena maksymalna.
Od 13 do 25 czerwca do godz. 15.00 trwać będzie proces budowania księgi popytu, 25 czerwca opublikowana zostanie cena emisyjna oraz ostateczna liczba akcji oferowanych. W dniach 26-30 czerwca przyjmowane będą zapisy w transzy detalicznej, a dniach 27 czerwca-4 lipca w transzy instytucjonalnej. Przydział akcji ma się odbyć do 7 lipca.
Oferującym jest Mercurius Dom Maklerski, a współoferującymi: DI Investors, Trigon DM oraz Raiffeisen Brokers.
Altus TFI miał w 2013 roku 88,6 mln zł przychodów. Zysk operacyjny wyniósł 45,05 mln zł, a zysk netto 36,6 mln zł.
Przygotowujący się do debiutu na warszawskiej giełdzie Altus TFI analizuje obecnie dwie potencjalne transakcje przejęć na rynku TFI - poinformował w środę dziennikarzy prezes Altus TFI Piotr Osiecki.
"Już obecnie analizujemy dwie potencjalne transakcje przejęć TFI. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku, jest wysokie prawdopodobieństwo pojawienia się w okresie najbliższych 12-18 miesięcy kolejnych atrakcyjnych celów akwizycyjnych" - powiedział podczas środowej konferencji z okazji publikacji prospektu emisyjnego prezes Osiecki.
W tym kontekście dodał, że wśród potencjalnych transakcji wymieniane są na rynku m.in. BPH TFI, Skarbiec TFI (który też wkrótce może trafić na giełdę) oraz KBC TFI. Osiecki poinformował, że w orbicie zainteresowań Altus TFI są średniej wielkości fundusze, których aktywa wynoszą 3-5 mld zł.
"W mniejszym stopniu, w przypadku pojawienia się atrakcyjnych okazji działania akwizycyjne mogą też dotyczyć nabywania wyłącznie aktywów i funduszy inwestycyjnych, bez przejmowania podmiotów zarządzających tymi aktywami" - powiedział. Zdaniem Osieckiego, polski rynek TFI jest mocno rozdrobniony i nieuchronnie czeka go konsolidacja.
"Na rynku pozostaną tylko silne niezależne TFI i duże towarzystwa inwestycyjne należące do banków" - uważa prezes Altus TFI.
Altus TFI wchodzi na giełdę, by pozyskać około 200 mln zł na przejęcia. Spółka zadeklarowała, że jeśli do końca trzeciego kwartału 2015 roku nie uda się jej sfinalizować transakcji przejęcia przeprowadzi proces skupu i umorzenia akcji własnych. Akcje będą skupowane po cenie emisyjnej powiększonej o 3-miesięczny WIBOR. W procesie buyback nie wezmą udziału dotychczasowi akcjonariusze Altus TFI.
Oprócz planów akwizycyjnych Altus TFI kusi inwestorów swoją polityką dywidendową. Spółka regularnie przeznacza na dywidendę od 75 do 100 proc. zysku netto możliwego do wypłacenia (zgodnie ze statutem, 10 proc. rocznego zysku netto Altus TFI jest zobowiązany przeznaczać na cele społeczne).
"Chcemy być spółką dywidendową. Nam jako zarządzającym funduszami nie podobają się spółki, które na siłę trzymają gotówkę na kontach, sami też nie zamierzamy tego robić" - powiedział Osiecki.
Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych to niezależny podmiot, zajmujący się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, przeznaczonymi dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Zarządza aktywami o wartości ponad 5 mld zł. Wartość aktywów netto samych funduszy inwestycyjnych na koniec kwietnia tego roku wyniosła 3,2 mld zł.
Głównym akcjonariuszem Altus TFI jest Piotr Osiecki, który pośrednio i bezpośrednio kontroluje prawie 68 proc. głosów na WZ spółki.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Altus TFI chce pozyskać z emisji 200 mln zł. Planuje przejęcia