PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Cognor Holding wznowił ofertę

Autor: wnp.pl (PIM)
14-11-2017 16:16 |  aktualizacja: 14-11-2017 17:01
Cognor Holding wznowił ofertę

Cognor ma zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł.

Fot. Materiały prasowe

Do 20 listopada potrwa budowa księgi popytu we wznowionej wtórnej ofercie akcji Cognor Holding. Grupa chce pozyskać minimum 38,04 mln zł w związku z planami restrukturyzacji zadłużenia.

  • Spółka ma zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł.
  • Cena emisyjna zostanie ustalona 20 listopada.
  • Spółka wyemituje też do 16 mln akcji aportowych, sprzedawanych w subskrypcji prywatnej za wkład niepieniężny PS Holdco.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks do prospektu Cognor Holding, aktualizujący harmonogram oferty wtórnej akcji i modyfikujący jej warunki. Spółka ma zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Minimalna kwota niezbędna, aby doszło do emisji, to 38,04 mln zł. Wcześniej spółka informowała, że chce pozyskać z nowej emisji akcji ok. 101 mln zł. Poprzednia oferta została jednak zawieszona w październiku tego roku. - Minimalny wymagany przez banki próg dotyczący wpływów z emisji akcji nie został osiągnięty - mówił wówczas Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding.  

Obecnie, zgodnie z obowiązującym harmonogramem roadshow i bookbuilding potrwają do 20 listopada i wówczas planowane jest ustalenie ceny emisyjnej. Zapisy inwestorów będą przyjmowane do 22 listopada, a dzień później nastąpi przydział akcji oferowanych. Pierwszy dzień notowań praw do akcji na GPW przewidziano na 7 grudnia tego roku.

Pozyskane środki w całości zostaną przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia, w tym na wykup zabezpieczonych obligacji wysoko oprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej wynoszącej ok. 80,9 mln euro. W razie pozyskania mniej niż 90 mln zł, ale więcej niż kwota minimalna określona w uchwale emisyjnej (38,04 mln zł), spółka przydzieli akcje w liczbie, na którą inwestorzy złożyli zapisy, nawet jeżeli oznaczałoby to brak możliwości skorzystania ze środków pochodzących z umowy kredytowej (w wysokości 50 mln euro, które zostało przyznane Cognorowi w czerwcu 2017 r.).

Spółka wyemituje też do 16 mln akcji aportowych, sprzedawanych w subskrypcji prywatnej za wkład niepieniężny PS Holdco (głównego akcjonariusza Cognor Holding S.A.) w postaci 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Odlewni Metali Szopienice. PS Holdco zobowiąże się również do objęcia akcji nowej emisji na kwotę co najmniej 20 mln zł. W przypadku gdyby zapisy pozostałych inwestorów nie wystarczyły do osiągnięcia minimalnego wymaganego poziomu, PS Holdco obejmie akcje w liczbie pozwalającej na spełnienie warunków emisji.  

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


42 891 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

761 911 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 866 ofert w bazie

2 782 266 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP