PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Getin Noble Bank pozyskał 62 mln zł z emisji obligacji

Autor: WNP.PL (KW)
28-04-2017 07:22 |  aktualizacja: 28-04-2017 07:32
Getin Noble Bank pozyskał 62 mln zł z emisji obligacji
Fot. Shutterstock

W ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku, Noble Securities uplasował kolejną transzę podporządkowanych instrumentów dłużnych banku. Uplasowane zostały wszystkie spośród oferowanych 7-letnich obligacji korporacyjnych serii PP6-VI.

Popyt był na tyle duży, że w trakcie oferty zdecydowano o zwiększeniu puli dostępnych do nabycia obligacji. Ostatecznie średnia stopa redukcji złożonych zapisów wyniosła niemal 15 proc.
Czytaj także: Bank Leszka Czarneckiego ze stratą za 2016 rok

W ramach oferty publicznej uplasowanych zostało 62 000 obligacji na okaziciela serii PP6-VI, o wartości nominalnej 1 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 62 000 000 zł. Minimalna liczba obligacji serii PP6-VI, która była objęta zapisem to 25 sztuk. Obligacje będą podlegać wykupowi w kwietniu 2024 r., a ich oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 p.p. w stosunku rocznym.

Getin Noble Bank będzie ubiegać się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst.

Czytaj również: Jerzy Pruski wiceprezesem Getin Noble Banku

- W trakcie oferty spotkaliśmy się z ogromnym zainteresowaniem obligacjami ze strony inwestorów. W odpowiedzi na duży popyt zapadła decyzja o zwiększeniu liczby obligacji, które zostaną przydzielone przez bank. Dzięki temu, środki inwestorów którzy subskrybowali obligacje w ramach bieżącej emisji zostaną efektywnie wykorzystane - mówi Wojciech Gąsowski, dyrektor departamentu Emisji Instrumentów Finansowych Noble Securities.

- Kwotowanie niektórych obligacji banku w publicznym obrocie jest zbliżone lub nawet przekracza nominał. To sprawia, że kupno obligacji na rynku pierwotnym, z historycznie najwyższą marżą, niemalejącą od początku programu, jest, przy akceptacji pewnego poziomu ryzyka związanego z branżą oraz charakterem instrumentu (obligacje podporządkowane), bardzo kuszącą długoterminową inwestycją - dodaje Wojciech Gąsowski.

Seria PP6-VI została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 roku, o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł. Funkcję wyłącznego oferującego pełnił dom maklerski Noble Securities.
Podobał się artykuł? Podziel się!

NA GIEŁDZIE


SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


41 326 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

543 032 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 866 ofert w bazie

2 782 267 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP