PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

JJ Auto chce pozyskać 16 mln euro z oferty we Frankfurcie i na GPW

Autor: PAP
15-05-2014 15:56

Chiński producent części samochodowych JJ Auto w ramach oferty publicznej na giełdach we Frankfurcie i Warszawie zaoferuje 1,78 mln akcji w przedziale cenowym 6,75-9 euro za papier. Prospekt emisyjny JJ Auto został zaakceptowany przez niemiecki nadzór oraz notyfikowany w KNF - podała spółka w komunikacie.

Zapisy na akcje rozpoczną się 19 maja i mają się zakończyć 27 maja 2014 roku o godzinie 12.00 dla inwestorów indywidualnych, oraz o godzinie 18.00 dla inwestorów instytucjonalnych. Debiut na rynku regulowanym giełdy we Frankfurcie oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest zaplanowany na 9 czerwca 2014 r.
Oferta publiczna przeprowadzana w Niemczech i Polsce obejmuje wyłącznie nowe akcje wyemitowane w celu podniesienia kapitału.

Łącznie spółka chce zebrać maksymalnie 16 mln euro, które planuje wykorzystać na uruchomienie własnych centrów dystrybucji, zwiększenie mocy produkcyjnych, działania promocyjne i budowę marki, działalność w obszarze badań i rozwoju oraz na zwiększenie środków obrotowych, które zostaną wykorzystane do sfinansowania rozszerzonej działalności.

W ramach emisji przewidziano ofertę publiczną w Niemczech i Polsce, a także opcję oferty prywatnej dla inwestorów instytucjonalnych spoza Niemiec, Polski oraz Stanów Zjednoczonych.

Globalnym koordynatorem i oferującym akcje JJ Auto jest ACON Actienbank AG. W Polsce liderem konsorcjum biur maklerskich jest Dom Maklerski DF Capital.

Wszyscy obecni akcjonariusze spółki posiadający co najmniej 5 proc. akcji wyrazili zgodę na 12-miesięczny zakaz sprzedaży posiadanych obecnie akcji począwszy od pierwszego dnia notowań.

JJ Auto specjalizuje się w produkcji złączy do pojazdów użytkowych, narzędzi samochodowych, a także części do maszyn ciężkich, takich jak nakrętki, śruby, klucze, tuleje czy sworznie oraz części do ciężarówek. Uzupełnieniem podstawowej działalności spółki jest handel narzędziami i częściami samochodowymi.

JJ Auto sprzedaje swoje produkty wyłącznie na rynku chińskim.

Zakłady produkcyjne JJ Auto zajmują obszar ponad 26 tys. metrów kwadratowych i zlokalizowane są w Quanzhou w prowincji Fujian, znajdującej się w południowo-wschodnich Chinach. W 2013 r. spółka wyprodukowała 82,255 tys. ton produktów. Na koniec 2013 r. zatrudniała ponad 600 pracowników.

W 2013 r. JJ Auto wygenerował przychody na poziomie 108,5 mln euro, co oznaczało wzrost o 17,3 proc. w porównaniu do 2012 r. Zysk brutto wyniósł 24,6 mln euro i był o 14,1 proc wyższy niż rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 23 mln euro, co oznacza wzrost marży EBIT o 21,2 proc. Zysk netto spółki wyniósł 17,1 mln euro, co daje marżę zysku netto na poziomie 15,7 proc.
Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


36 261 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

797 968 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 865 ofert w bazie

2 782 263 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP