KGHM podpisał z konsorcjum banków umowę niezabezpieczonego odnawialnego kredytu na kwotę 2,5 mld USD na okres 5 lat z opcją przedłużenia na życzenie spółki - podał KGHM w komunikacie. Dodano, że spółka jest również w trakcie negocjacji pożyczki z EBI.
"Kredyt posiadał znaczącą nadsubskrybcję, a alokacje dla uczestników zostały istotnie pomniejszone" - podano w komunikacie.
Zgodnie z zapisami umowy kredyt może być wykorzystywany w walucie USD w formie do 25 odnawialnych transz. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową LIBOR powiększoną o marżę uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego, dług netto/EBITDA.
"Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych (w tym nakłady inwestycyjne) KGHM oraz refinansowanie zadłużenia finansowego KGHM International Limited w kwocie 700 mln USD" - podano w komunikacie.
"Operacja refinansowania przyniesie w perspektywie pięciu lat istotne oszczędności w kosztach obsługi finansowania oraz pozwoli na zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych na majątku spółki KGHM International i wyeliminowanie restrykcyjnych zobowiązań finansowych i niefinansowych ograniczających jej rozwój" - dodano w komunikacie prasowym.
KGHM podał również, że "finansowanie programu rozwojowego grupy KGHM zostaje skonsolidowane i będzie kierowane z poziomu Centrali KGHM. Opiera się ono na środkach własnych i zostaje uzupełnione źródłami zewnętrznymi. Zewnętrzne formy finansowania nie wykroczą poza bezpieczny poziom zadłużenia. W perspektywie średnioterminowej zadłużenie nie będzie przekraczało dwukrotności EBITDA".
Dodano, że spółka zakłada stopniowe wykorzystywanie kredytu, bowiem "elastyczna struktura transakcji daje możliwość wielokrotnego zaciągania i spłacania transz kredytu w zależności od bieżących potrzeb płynnościowych grupy KGHM".
KGHM poinformował również, że jest obecnie w trakcie negocjacji pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: KGHM podpisał z bankami umowę kredytu na 2,5 mld USD