Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Niepowodzenie oferty Raiffeisen Polbank, KNF chce wyjaśnienia

Autor: wnp.pl (Katarzyna Walterska)
06-07-2017 20:21
Niepowodzenie oferty Raiffeisen Polbank, KNF chce wyjaśnienia
Fot. PTWP (Andrzej Wawok)

Raiffeisen Bank International AG podjął decyzję o zawieszeniu oferty akcji Raiffeisen Bank Polska - poinformował bank w komunikacie. Powodem jest niezadowalający poziomu zainteresowania, który spełniałby warunki określone w zobowiązaniu wobec Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym notowania akcji banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jak wynika z komunikatu decyzja o zawieszeniu IPO została podjęta bez jednoczesnego wskazania nowych terminów oferty. W związku z tą decyzją RBI złożył aneks do prospektu, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez KNF. Poza tym RBI kontynuuje rozmowy z KNF w przedmiotowej sprawie.
Jak wynikało z informacji agencji Bloomberg księga popytu na akcje banku nie została zapełniona w oczekiwanym przedziale cenowym. Według informacji Bloomberga przedział cenowy w ofercie został ustalony na 25,5-28 zł za akcję, co dawałoby wartość oferty w okolicach 860-950 mln zł, a całego banku 5,73-6,33 mld zł (odpowiednio 0,9-1 wartości księgowej banku).

Natomiast z informacji agencji Reuters wynika, że ofertę na zakup Raiffeisen Polbank może złożyć ING Bank Śląski. Czyli nabyciem aktywów banku interesuje się nie tylko Pekao SA, PKO BP i Alior Bank.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Raiffeisen Polbanku 28 czerwca. Oferta publiczna miała objąć akcje serii AA oraz dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym.

IPO miało objąć do 33,85 mln istniejących akcji sprzedawanych przez Raiffeisen Bank International, który jest jedynym właścicielem polskiego banku, stanowiących 15 proc. kapitału. Skierowana była jedynie do inwestorów instytucjonalnych w Polsce. Nie była skierowana do inwestorów indywidualnych.

Raiffeisen Bank International kupił w 2012 roku 70 proc. udziałów w greckim Polbanku za 460 mln euro. Na transakcję ogłoszoną na początku 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się w kwietniu 2012 r. Po sfinalizowaniu przejęcia rozpoczął się drugi etap transakcji, w którym Eurobank EFG i RBI przekazały swoje udziały w Polbanku do Raiffeisen Bank Polska, w zamian za nowe akcje Raiffeisen Bank Polska.  

Wówczas KNF wydała zgodę na fuzję pod warunkiem wprowadzeni ma GPW 15 proc. akcji połączonego banku. Wyznaczyła termin do wejścia na warszawską giełdę do czerwca 2016 r. 
Termin był kilka razy przekładany. 

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


36 671 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 800 ofert w bazie

2 782 269 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP