Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
PKO Bank Polski wyemitował euroobligacje 30 i 5-letnie na kwotę 400 mln CHF. Ostateczna wycena wyniosła 240 pb ponad stopę midswap, a kupon 2,536%, podał bank w komunikacie.
PKO BP uplasował papiery o zapadalności 3,5 lat, oprocentowane według stałej stopy.
"Środki z emisji pozwalają na pozyskanie stabilnych, długoterminowych źródeł finansowania w walutach obcych, a także na dywersyfikację tych źródeł. Łącznie z długoterminowymi pożyczkami już prawie 1/4 portfela hipotek we franku jest finansowana długoterminowymi instrumentami" - czytamy dalej.
Wiceprezes banku Jakub Papierski odpowiedzialny za obszar bankowości inwestycyjnej zwraca uwagę na bardzo duże zainteresowanie inwestorów emisją.
"Popyt ponad 2,5-krotnie przewyższył pierwotnie zakładany poziom, dlatego też istotnie zwiększyliśmy kwotę emisji, co pozwoliło także na uzyskanie znacznie lepszych parametrów cenowych z minimalną premią za ponowne wyjście na rynek (tzw. NIP – New Issue Premium)" - powiedział Papierski, cytowany w komunikacie.
Obligacje wyemitowane zostały poprzez spółkę zależną PKO Finance AB, z wykorzystaniem dokumentacji otwartego programu EMTN (European Medium-term Notes). Notowane będą na giełdzie w Zurichu.
Program emisji euroobligacji (EMTN) jest otwarty i zarejestrowany na giełdzie luksemburskiej. W październiku 2010 roku PKO BP wyemitował w ramach Programu 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln euro. Ostateczna wycena papierów wyniosła 185 pb ponad stopę midswap, kupon wyniósł 3,733%. Obligacje notowane są również na Catalyst. W czerwcu 2011 roku bank uplasował papiery w kwocie 250 mln CHF o zapadalności 5 lat. Ostateczna wycena wyniosła 220 pb ponad stopę midswap, a kupon 3,538%. Program też jest wykorzystywany do emisji długoterminowych w formule private placement. Pierwszą taką emisję PKO BP przeprowadził w lipcu tego roku, emitując papiery 10-letnie, w kwocie 50 mln euro.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: PKO BP wyemitował obligacje za 400 mln CHF