PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Prezes PZU: pierwsza emisja obligacji na taką skalę

Autor: PAP
29-06-2017 15:23
Prezes PZU: pierwsza emisja obligacji na taką skalę
Fot. Fotolia

Emisja obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł jest największą tego typu transakcją w Polsce; przetarliśmy szlaki - jesteśmy pierwsi i jesteśmy pierwszym ubezpieczycielem, który to zrobił - powiedział w czwartek prezes PZU Paweł Surówka.

Zarząd PZU poinformował we wtorek, że podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę 6M WIBOR oraz marży wynoszącej 1,80 proc. Dzień wykupu obligacji będzie przypadał 29 lipca 2027 r. Obligacje będą przedmiotem oferty prywatnej.
"Przetarliśmy szlaki. To największa tego typu transakcja w Polsce. Nikt wcześniej nie zrobił takiej emisji, jesteśmy pierwsi i jesteśmy też pierwszym ubezpieczycielem, który tego dokonał" - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami prezes PZU.

Większość emisji objęli zarządzający aktywami - głównie TFI. Innymi znaczącymi grupami inwestorów były: banki, zakłady ubezpieczeń oraz instytucje międzynarodowe.

Jak ocenił Surówka, ta decyzja PZU jest już rozpoznawalna na rynku międzynarodowym. "Jest to także dobry sygnał, że dla polskiej gospodarki i o naszym kraju. Liczymy na to, że w tej chwili jesteśmy jakimś benchmarkiem również dla innych instytucji, dla innych ubezpieczycieli" - dodał.

Jak mówił prezes, kiedy PZU zaczęło po raz pierwszy interesować się tym pomysłem i kiedy pytało liczące się banki inwestycyjne o wskazówki, jak ma to ubezpieczyciel przeprowadzić, wówczas to usłyszeli, że "nie da się tego przeprowadzić w Polsce". Właściwie wszystkie liczące się banki inwestycyjne - przynajmniej z tych największych, międzynarodowych - powiedzieli nam: zapomnijcie o Polsce. Nie zrobicie tego w Polsce. Jedyna możliwość, żeby to zrobić, jako ubezpieczyciel to musicie to zrobić w euro, na międzynarodowym rynku, nie na prawie polskim, tylko na prawie angielskim, czy luksemburskim. I musicie iść do szerokiej gamy międzynarodowych akcjonariuszy" - tłumaczył Surówka. Jednak - jak dodał - "mieliśmy intuicję, że z jednej strony postrzeganie PZU i siła tej marki, a jednocześnie te możliwości, które widzieliśmy na polskim rynku uczynią, że wykreujemy ten precedens i wyemitujemy te obligacje u nas".

Dodał, że nie chciał zagranicznej emisji z powodu waluty oraz kosztów. "Mamy aktywa w złotówkach, musielibyśmy emitować euro. Mowa była o instrumencie 10 letnim, więc na 10 lat mielibyśmy ryzyko walutowe na pół miliarda euro. Ponadto wysoki koszt. W perspektywie 10 lat zaoszczędzimy ok. 300 mln zł. Dzięki temu, że zrobiliśmy to w Polsce, a nie za granicą. A na koniec ja czułem, że to się w Polsce da zrobić" - mówił.

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

PZU [PZU]

kurs:

47.37 PLN 0.07 (0.15%)

Notowania | Analiza techniczna



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


45 564 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

518 190 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 866 ofert w bazie

2 782 267 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP