PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Prezes PZU: pierwsza emisja obligacji na taką skalę

Autor: PAP
29-06-2017 15:23

Emisja obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł jest największą tego typu transakcją w Polsce; przetarliśmy szlaki - jesteśmy pierwsi i jesteśmy pierwszym ubezpieczycielem, który to zrobił - powiedział w czwartek prezes PZU Paweł Surówka.

Jak podkreślił, przez ostatnie dwa miesiące dział finansowy odbył ponad 200 spotkań z inwestorami: ze wszystkimi OFE w Polsce, TFI, spółkami, które mają pieniądze i chcą zainwestować. W trakcie tych rozmów PZU przekonywało rozmówców do ich modelu biznes, budując jednocześnie księgę popytu.

"Udało nam się zebrać te środki z Polski - 2 mld 250 mln zł - to jest dokładnie ta wielkość, która nas interesowała. I udało nam się to przede wszystkim uzyskać znacznie mniejszym kosztem. To jest ogromny sukces PZU - zdobyliśmy zaufanie inwestorów, a po drugie jesteśmy pierwszym ubezpieczycielem, który wyemitował taki instrument" - powiedział. Dodał, że jest to także pewien sukces rynku polskiego. "Wśród inwestorów, którzy zapisali się na te ponad 2 mld zł jest istotna część z zagranicy i to z kilku krajów" - dodał. Są wśród nich także inwestorzy z krajów ościennych.

Pytany o to, jak ta emisja obligacji wpłynie na politykę dywidendową firmy, powiedział, że "zadeklarowaliśmy tą politykę, mówiąc też, że będziemy chcieli odbudować kapitał dzięki emisji". "I w tym momencie jesteśmy kompletnie według planu. To znaczy, że polityka dywidendowa, tak jak jest wpisana w strategii, jest zapewniona" - zapewnił.

Tomasz Kulik, członek zarządu PZU SA, który prowadził rozmowy z inwestorami, tłumaczył, że rozmowy z potencjalnymi inwestorami trwały w dość szczególnym momencie. "Dzisiaj jest zmiana na rynku dotycząca OFE i segmentu emerytalnego. I dzisiaj OFE jest bardzo powściągliwe, dużo bardziej niż kiedyś do podejmowania tego typu decyzji. Mało tego, dzisiaj OFE mają też, dużo bardziej, niż kiedyś, ograniczenia związane z limitami na grupy kapitałowe. A dzisiaj PZU, a kiedyś PZU - to jest zupełnie inna bajka. My dzisiaj jesteśmy postrzegani, jako grupa kapitałowa razem z dwoma bankami" - powiedział. Dodał, że cały proces był prowadzony "rozważnie, powoli i w dyskusji z KNF".

"Z perspektywy PZU - zachowano strukturę walutową, nie zwiększając poziomu ryzyka walutowego. A to, co bardzo pozytywnie wpłynie na polski rynek, to pojemność, jaką udało się zdobyć. Ten instrument, zaczyna być instrumentem płynnym, tak samo jak akcje będzie mógł podlegać handlowi. To znaczy, że dziś zaczynamy budować rynek obligacyjny" - dodał.

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

PZU [PZU]

kurs:

45.85 PLN 0.42 (0.92%)

Notowania | Analiza techniczna



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


43 272 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

761 502 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 866 ofert w bazie

2 782 266 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP