PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

PZU planuje emisję obligacji

Autor: wnp.pl (Katarzyna Walterska)
15-03-2017 13:38
PZU planuje emisję obligacji
Fot. Shutterstock.com

W celu złagodzenia spadku wskaźnika wypłacalności po transakcji zakupu Pekao SA, PZU planuje emisję obligacji podporządkowanych, do której dojść może na przełomie II i III kwartału - poinformował na konferencji prasowej Tomasz Kulik, członek zarządu PZU.

- Chcielibyśmy, by emisja zbiegła się z zamknięciem transakcji przejęcia banku, która planowana jest na przełomie II i III kwartału - powiedział Tomasz Kulik.

We wtorek PZU poinformowało, że zarząd podjął 7 marca uchwałę, na podstawie, której wystąpi do walnego zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym lub międzynarodowym o łącznej wartości do 3 mld zł lub jej równowartości w innych walutach. Rada nadzorcza zaopiniowała wniosek pozytywnie.

PZU podało ponadto, że podpisało we wtorek z bankami Pekao, BZ WBK, ING BSK, mBankiem oraz PKO BP umowę celem przeprowadzenia przez te banki badania rynku i popytu na obligacje w zakresie emisji na rynku krajowym.

Ewentualna emisja obligacji przez PZU nastąpiłaby w ramach oferty prywatnej, a jej przeprowadzenie uzależnione jest od warunków rynkowych i istniejącego popytu na tego typu instrumenty. 

8 grudnia 2016 roku PZU w konsorcjum z PFR podpisało z UniCredit S.p.A. umowę dotyczącą kupna 32,8 proc. akcji Banku Pekao S.A., za łączną kwotę 10,6 mld złotych. Transakcja prawdopodobnie zostanie sfinalizowana w drugim kwartale 2017 roku.

- Pekao to wysokiej jakości składnik aktywów inwestycyjnych, który charakteryzują zarówno wysokie zyski jak i stabilny wskaźnik wypłaty dywidendy. Biorąc pod uwagę rekomendację zarządu Pekao co do planowanej wypłaty dywidendy za rok 2016 oraz cenę nabywanego przez PZU pakietu, szacowana stopa dywidendy wyniesie ponad 7 proc. – mówi cytowany w komunikacie Michał Krupiński, prezes PZU SA.

Od momentu podpisania umowy wzrosła także kapitalizacja Pekao, już w lutym 2017 roku cena przekroczyła 142 zł, co oznacza wzrost wartości nabywanego przez PZU pakietu o ponad 1 mld zł. Włączenie Pekao do Grupy PZU również istotnie zwiększy potencjał w obszarze dystrybucji produktów ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnych. Potencjał sprzedaży Pekao i Alior Bank to ok 9,5 mln klientów i 2 700 placówek. Nakładając na to możliwość cross-sellingu w ramach biznesu ubezpieczeniowego, inwestycyjnego, oszczędnościowego i bankowego PZU może otrzymać szereg możliwości, które będą mogły generować wartość dodaną na poziomie całej Grupy.
Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


27 621 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 765 ofert w bazie

2 782 270 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP