Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Zarząd PZU podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł - podał ubezpieczyciel w komunikacie. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę 6M WIBOR oraz marży wynoszącej 1,80 proc.
Obligacje będą przedmiotem oferty prywatnej.
PZU prowadził we wtorek budowę księgi popytu dla denominowanych w PLN obligacji podporządkowanych. Z przekazanych wcześniej PAP Biznes informacji wynikało, że ich wycena może wynieść 180 punktów bazowych ponad 6M WIBOR.
Wycena ta jest zgodna z podawanymi przez rozmówców PAP w ubiegłym tygodniu informacjami na temat oczekiwań zarządu grupy. Zarząd PZU na spotkaniu z zarządzającymi funduszami poinformował, że będzie akceptował wycenę nieprzekraczającą 180-190 punktów bazowych ponad 6M WIBOR.
Jeden z wtorkowych rozmówców PAP Biznes dodał, że - biorąc pod uwagę zgłoszony popyt i możliwą wycenę obligacji - wartość emisji może sięgnąć 2 mld zł.
7 marca zarząd PZU podjął uchwałę, na podstawie, której wystąpił do walnego zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym lub międzynarodowym o łącznej wartości do 3 mld zł lub jej równowartości w innych walutach.
15 marca Tomasz Kulik, członek zarządu PZU, poinformował, że do emisji może dojść na przełomie II i III kwartału.
W kwietniu NWZ PZU podjęło decyzję w sprawie emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym lub międzynarodowym o łącznej wartości do 3 mld zł.
