PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Raiffeisen Polbank idzie na GPW, KNF zatwierdziła prospekt emisyjny

Autor: WNP.PL (KW)
28-06-2017 15:26
Raiffeisen Polbank idzie na GPW, KNF zatwierdziła prospekt emisyjny
Fot. PTWP (Andrzej Wawok)

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Raiffeisen Polbanku w związku z ofertą publiczną akcji serii AA oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. IPO ma objąć do 33,85 mln istniejących akcji sprzedawanych przez Raiffeisen Bank International, który jest jedynym właścicielem polskiego banku, stanowiących 15 proc. kapitału.

Oferta będzie się składać z oferty publicznej skierowanej jedynie do inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz z prywatnej dla inwestorów instytucjonalnych spoza USA. Oznacza to, że oferta nie będzie skierowana do inwestorów indywidualnych. Rozpoczęcie IPO jest planowane przed końcem czerwca.
Raiffeisen Bank International kupił w 2012 roku 70 proc. udziałów w greckim Polbanku za 460 mln euro. Na transakcję ogłoszoną na początku 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się w kwietniu 2012 r. Po sfinalizowaniu przejęcia rozpoczął się drugi etap transakcji, w którym Eurobank EFG i RBI przekazały swoje udziały w Polbanku do Raiffeisen Bank Polska, w zamian za nowe akcje Raiffeisen Bank Polska. 

Wówczas KNF wydała zgodę na fuzję pod warunkiem wprowadzeni ma GPW 15 proc. akcji połączonego banku. Wyznaczyła termin do wejścia na warszawską giełdę do czerwca 2016 r.

Termin był kilka razy przekładany.

Prospekt emisyjny został złożony w KNF na początku kwietnia. Planowany debiut to lipiec br. W ubiegłym roku pojawiały się informacje, ze PKO BP i Alior Bank złożyły ofertę na zakup akcji Raiffeisen Polbank. Wcześniej wśród zainteresowanych Raiffeisen Polbankiem wymieniano też PZU, ING BSK, Banco Santander i BGŻ BNP Paribas.

Raiffeisen Bank International działa w Austrii oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Bank ma ok. 3 tys. placówek.

Zysk netto Raiffeisen Polbanku wyniósł w ubiegłym roku 162,8 mln zł, co oznacza wzrost o 1,7 proc. w stosunku do 2015 r. W 2016 r. Raiffeisen Bank Polska, pomimo wzrostu zmienności i niepewności na rynkach finansowych, osłabienia tempa wzrostu gospodarczego w kraju oraz dalszej presji regulacyjnej i fiskalnej wobec sektora bankowego, kontynuował realizację strategii ekspansji w bankowości detalicznej.

- Rozwijając nasz biznes w minionym roku koncentrowaliśmy się, zgodnie ze strategią, na segmencie małych i średnich przedsiębiorstw oraz na polskiej klasie średniej. Ta swego rodzaju specjalizacja zdaje egzamin, bowiem systematycznie powiększamy udziały w rynku detalicznym za sprawą ciągle wzbogacanej serii produktów Wymarzonych i tradycyjnie uchodzimy za lidera w obsłudze sektora MSP, co pokazuje pozycja banku choćby w faktoringu czy rozwiązaniach obszaru treasury. Przy umiarkowanym wzroście popytu na kredyty bankowe wyraźnie poprawiliśmy wynik odsetkowy, jak również prowizyjny - powiedział cytowany w komunikacie Piotr Czarnecki, prezes Raiffeisen Polbank.
Podobał się artykuł? Podziel się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


38 283 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

761 911 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 866 ofert w bazie

2 782 266 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP