PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Prezes PZU: pierwsza emisja obligacji na taką skalę

Autor: PAP
29-06-2017 15:23
Prezes PZU: pierwsza emisja obligacji na taką skalę
Fot. Fotolia

Emisja obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł jest największą tego typu transakcją w Polsce; przetarliśmy szlaki - jesteśmy pierwsi i jesteśmy pierwszym ubezpieczycielem, który to zrobił - powiedział w czwartek prezes PZU Paweł Surówka.

Zarząd PZU poinformował we wtorek, że podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę 6M WIBOR oraz marży wynoszącej 1,80 proc. Dzień wykupu obligacji będzie przypadał 29 lipca 2027 r. Obligacje będą przedmiotem oferty prywatnej.
"Przetarliśmy szlaki. To największa tego typu transakcja w Polsce. Nikt wcześniej nie zrobił takiej emisji, jesteśmy pierwsi i jesteśmy też pierwszym ubezpieczycielem, który tego dokonał" - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami prezes PZU.

Większość emisji objęli zarządzający aktywami - głównie TFI. Innymi znaczącymi grupami inwestorów były: banki, zakłady ubezpieczeń oraz instytucje międzynarodowe.

Jak ocenił Surówka, ta decyzja PZU jest już rozpoznawalna na rynku międzynarodowym. "Jest to także dobry sygnał, że dla polskiej gospodarki i o naszym kraju. Liczymy na to, że w tej chwili jesteśmy jakimś benchmarkiem również dla innych instytucji, dla innych ubezpieczycieli" - dodał.

Jak mówił prezes, kiedy PZU zaczęło po raz pierwszy interesować się tym pomysłem i kiedy pytało liczące się banki inwestycyjne o wskazówki, jak ma to ubezpieczyciel przeprowadzić, wówczas to usłyszeli, że "nie da się tego przeprowadzić w Polsce". Właściwie wszystkie liczące się banki inwestycyjne - przynajmniej z tych największych, międzynarodowych - powiedzieli nam: zapomnijcie o Polsce. Nie zrobicie tego w Polsce. Jedyna możliwość, żeby to zrobić, jako ubezpieczyciel to musicie to zrobić w euro, na międzynarodowym rynku, nie na prawie polskim, tylko na prawie angielskim, czy luksemburskim. I musicie iść do szerokiej gamy międzynarodowych akcjonariuszy" - tłumaczył Surówka. Jednak - jak dodał - "mieliśmy intuicję, że z jednej strony postrzeganie PZU i siła tej marki, a jednocześnie te możliwości, które widzieliśmy na polskim rynku uczynią, że wykreujemy ten precedens i wyemitujemy te obligacje u nas".

Dodał, że nie chciał zagranicznej emisji z powodu waluty oraz kosztów. "Mamy aktywa w złotówkach, musielibyśmy emitować euro. Mowa była o instrumencie 10 letnim, więc na 10 lat mielibyśmy ryzyko walutowe na pół miliarda euro. Ponadto wysoki koszt. W perspektywie 10 lat zaoszczędzimy ok. 300 mln zł. Dzięki temu, że zrobiliśmy to w Polsce, a nie za granicą. A na koniec ja czułem, że to się w Polsce da zrobić" - mówił.

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

PZU [PZU]

kurs:

37.73 PLN -0.06 (-0.16%)

Notowania | Analiza techniczna



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


POLSKA I ŚWIAT

32 404 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

583 371 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

6 070 ofert w bazie

2 782 262 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.