PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Prezes PZU: pierwsza emisja obligacji na taką skalę

Autor: PAP
29-06-2017 15:23

Emisja obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł jest największą tego typu transakcją w Polsce; przetarliśmy szlaki - jesteśmy pierwsi i jesteśmy pierwszym ubezpieczycielem, który to zrobił - powiedział w czwartek prezes PZU Paweł Surówka.

Jak podkreślił, przez ostatnie dwa miesiące dział finansowy odbył ponad 200 spotkań z inwestorami: ze wszystkimi OFE w Polsce, TFI, spółkami, które mają pieniądze i chcą zainwestować. W trakcie tych rozmów PZU przekonywało rozmówców do ich modelu biznes, budując jednocześnie księgę popytu.

"Udało nam się zebrać te środki z Polski - 2 mld 250 mln zł - to jest dokładnie ta wielkość, która nas interesowała. I udało nam się to przede wszystkim uzyskać znacznie mniejszym kosztem. To jest ogromny sukces PZU - zdobyliśmy zaufanie inwestorów, a po drugie jesteśmy pierwszym ubezpieczycielem, który wyemitował taki instrument" - powiedział. Dodał, że jest to także pewien sukces rynku polskiego. "Wśród inwestorów, którzy zapisali się na te ponad 2 mld zł jest istotna część z zagranicy i to z kilku krajów" - dodał. Są wśród nich także inwestorzy z krajów ościennych.

Pytany o to, jak ta emisja obligacji wpłynie na politykę dywidendową firmy, powiedział, że "zadeklarowaliśmy tą politykę, mówiąc też, że będziemy chcieli odbudować kapitał dzięki emisji". "I w tym momencie jesteśmy kompletnie według planu. To znaczy, że polityka dywidendowa, tak jak jest wpisana w strategii, jest zapewniona" - zapewnił.

Tomasz Kulik, członek zarządu PZU SA, który prowadził rozmowy z inwestorami, tłumaczył, że rozmowy z potencjalnymi inwestorami trwały w dość szczególnym momencie. "Dzisiaj jest zmiana na rynku dotycząca OFE i segmentu emerytalnego. I dzisiaj OFE jest bardzo powściągliwe, dużo bardziej niż kiedyś do podejmowania tego typu decyzji. Mało tego, dzisiaj OFE mają też, dużo bardziej, niż kiedyś, ograniczenia związane z limitami na grupy kapitałowe. A dzisiaj PZU, a kiedyś PZU - to jest zupełnie inna bajka. My dzisiaj jesteśmy postrzegani, jako grupa kapitałowa razem z dwoma bankami" - powiedział. Dodał, że cały proces był prowadzony "rozważnie, powoli i w dyskusji z KNF".

"Z perspektywy PZU - zachowano strukturę walutową, nie zwiększając poziomu ryzyka walutowego. A to, co bardzo pozytywnie wpłynie na polski rynek, to pojemność, jaką udało się zdobyć. Ten instrument, zaczyna być instrumentem płynnym, tak samo jak akcje będzie mógł podlegać handlowi. To znaczy, że dziś zaczynamy budować rynek obligacyjny" - dodał.

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

PZU [PZU]

kurs:

38.70 PLN 0.90 (2.38%)

Notowania | Analiza techniczna



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


POLSKA I ŚWIAT

31 834 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

584 990 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

6 070 ofert w bazie

2 782 262 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.